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S1E15|危机传导至DCG?起底加密圈最有权势的人与他的牌照生意

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之前我们聊过FTX爆雷的始末,现在连锁反应来了。加密货币最大的借贷平台与场外交易平台Genesis正在经历一轮生死劫,这期我们就来分析下Genesis的危机是否会传导向它的母公司——加密领域的资本巨鲸DCG。

DCG是全球最大的加密货币投资集团,也是全世界拥有比特币最多的机构,它的创始人Barry Silbert甚至被认为是加密货币背后的幕后操盘者,被看作是加密货币领域最有权势的人之一。

DCG旗下有全球最大加密资产管理公司灰度、最大的加密货币借贷平台Genesis和知名媒体CoinDesk,以及大矿场Foundry。此外DCG还是全球160多家公司的投资者,它在全球布局交易所与牌照生意,包括美国最大的交易所Coinbase。

这期我们聊聊Barry Silbert如何一手建立DCG集团,以及他会如何应对由Genesis开始的这场危机。


【主播】
泓君Jane,资深媒体人(Twitter@hongjun60)
【嘉宾】
郑迪,前沿科技领域投资人(Twitter@futurist2077)
刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑(Twitter@fishkiller)


【你将听到】
01:43 借贷平台的风控问题:Genesis危机如何出现
06:36 起底DCG创始人如何一手建立自己的加密帝国
11:50 不到10个人,投出120家行业顶级公司
13:15 牌照之谜:独此一家,不可复制,必过三关
16:48 GBTC:养老金投资,免资本利得税
17:55 三箭爆雷与GBTC的关系
19:04 SEC主席Gary Gensler对比特币ETF的权衡
21:10 Barry Silbert的ETF博弈与私心
21:58 2020年,灰度加仓是加密牛市最重要的推手
24:32 更大更长久的布局:养老金的垄断与牌照生意
27:34 DCG为何借款Genesis帮三箭资本兜底
31:14 Genesis破产为何不太会影响到DCG
32:38 情况有多严重?DCG三部分负债详细分析
37:41 折价融资可行吗?又是软银!
38:53 散户受害,对Crypto市场的影响几乎没有
42:13 不披露钱包地址:两家合规机构不太可能合谋
45:56 Coinbase害怕泄漏的秘密在地址里吗?
47:00 后续


【名词解释】

Genesis
最大的加密货币场外交易与借贷平台。

灰度信托
最开始是私募股权交易平台SecondMarket 公司旗下的一只比特币投资基金。 2014 年,SecondMarket 公司创始人Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来,成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。

Coindesk
加密领域知名媒体,发出的一篇关于FTX资产负债表的文章,引发了FTX后续连锁反映,直接导致FTX爆雷。

OTC
场外交易,即交易场所外的交易,通过大量分散的交易商进行网络交易,与证券市场内的交易所的交易相反。

CZ
赵长鹏,加密领域最大交易所币安创始人

Sam
Sam Bankman-Fried,已申请破产的交易所FTX创始人

Gary Gensler
Gary Gensler是现任SEC主席,被称之为最懂Crypto的官员,他之前有在MIT开过一门课,叫做《Blockchain and Money》

GBTC
是Grayscale Bitcoin Trust(灰度比特币信托)的股票代码。允许投资者在无需直接购买比特币的情况下,获得比特币价格变动的映射资产。 该信托由数字货币资产管理公司 Grayscale Investments 发起,并在场外证券公开市场 OTCQX 上交易。 GBTC 允许投资者买卖信托中的股份,反映标的比特币的价格。

ETHE
Grayscale Ethereum Trust (灰度以太坊信托基金)的股票代码,原理同GBTC。 ETHE 允许投资者买卖信托中的股份,反映以太坊的价格。


【相关阅读】
Barry Silbert在Genesis出事后回应及股东信
英文版:
https://www.cnbc.com/2022/11/23/dcgs-barry-silbert-writes-letter-to-investors-after-ftx-collapse.html
中文版:
https://www.chaincatcher.com/article/2083383

《万字详析 Genesis、DCG、Grayscale 事件》
作者:BitMext创始人Arthur Hayes
https://foresightnews.pro/article/detail/19942

现任SEC主席Gary Gensler在MIT的课程地址:
https://ocw.mit.edu/courses/15-s12-blockchain-and-money-fall-2018/pages/lecture-slides/


【BGM】
Mumbai — Ooyy

【后期】
Amei


【在这里找到我们】
中国用户:苹果播客|小宇宙
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Twitter:@Web3_101
【嘉宾言论仅代表个人,本期节目不构成任何投资建议哦】

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之前我们聊过FTX爆雷的始末,现在连锁反应来了。加密货币最大的借贷平台与场外交易平台Genesis正在经历一轮生死劫,这期我们就来分析下Genesis的危机是否会传导向它的母公司——加密领域的资本巨鲸DCG。

DCG是全球最大的加密货币投资集团,也是全世界拥有比特币最多的机构,它的创始人Barry Silbert甚至被认为是加密货币背后的幕后操盘者,被看作是加密货币领域最有权势的人之一。

DCG旗下有全球最大加密资产管理公司灰度、最大的加密货币借贷平台Genesis和知名媒体CoinDesk,以及大矿场Foundry。此外DCG还是全球160多家公司的投资者,它在全球布局交易所与牌照生意,包括美国最大的交易所Coinbase。

这期我们聊聊Barry Silbert如何一手建立DCG集团,以及他会如何应对由Genesis开始的这场危机。


【主播】
泓君Jane,资深媒体人(Twitter@hongjun60)
【嘉宾】
郑迪,前沿科技领域投资人(Twitter@futurist2077)
刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑(Twitter@fishkiller)


【你将听到】
01:43 借贷平台的风控问题:Genesis危机如何出现
06:36 起底DCG创始人如何一手建立自己的加密帝国
11:50 不到10个人,投出120家行业顶级公司
13:15 牌照之谜:独此一家,不可复制,必过三关
16:48 GBTC:养老金投资,免资本利得税
17:55 三箭爆雷与GBTC的关系
19:04 SEC主席Gary Gensler对比特币ETF的权衡
21:10 Barry Silbert的ETF博弈与私心
21:58 2020年,灰度加仓是加密牛市最重要的推手
24:32 更大更长久的布局:养老金的垄断与牌照生意
27:34 DCG为何借款Genesis帮三箭资本兜底
31:14 Genesis破产为何不太会影响到DCG
32:38 情况有多严重?DCG三部分负债详细分析
37:41 折价融资可行吗?又是软银!
38:53 散户受害,对Crypto市场的影响几乎没有
42:13 不披露钱包地址:两家合规机构不太可能合谋
45:56 Coinbase害怕泄漏的秘密在地址里吗?
47:00 后续


【名词解释】

Genesis
最大的加密货币场外交易与借贷平台。

灰度信托
最开始是私募股权交易平台SecondMarket 公司旗下的一只比特币投资基金。 2014 年,SecondMarket 公司创始人Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来,成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。

Coindesk
加密领域知名媒体,发出的一篇关于FTX资产负债表的文章,引发了FTX后续连锁反映,直接导致FTX爆雷。

OTC
场外交易,即交易场所外的交易,通过大量分散的交易商进行网络交易,与证券市场内的交易所的交易相反。

CZ
赵长鹏,加密领域最大交易所币安创始人

Sam
Sam Bankman-Fried,已申请破产的交易所FTX创始人

Gary Gensler
Gary Gensler是现任SEC主席,被称之为最懂Crypto的官员,他之前有在MIT开过一门课,叫做《Blockchain and Money》

GBTC
是Grayscale Bitcoin Trust(灰度比特币信托)的股票代码。允许投资者在无需直接购买比特币的情况下,获得比特币价格变动的映射资产。 该信托由数字货币资产管理公司 Grayscale Investments 发起,并在场外证券公开市场 OTCQX 上交易。 GBTC 允许投资者买卖信托中的股份,反映标的比特币的价格。

ETHE
Grayscale Ethereum Trust (灰度以太坊信托基金)的股票代码,原理同GBTC。 ETHE 允许投资者买卖信托中的股份,反映以太坊的价格。


【相关阅读】
Barry Silbert在Genesis出事后回应及股东信
英文版:
https://www.cnbc.com/2022/11/23/dcgs-barry-silbert-writes-letter-to-investors-after-ftx-collapse.html
中文版:
https://www.chaincatcher.com/article/2083383

《万字详析 Genesis、DCG、Grayscale 事件》
作者:BitMext创始人Arthur Hayes
https://foresightnews.pro/article/detail/19942

现任SEC主席Gary Gensler在MIT的课程地址:
https://ocw.mit.edu/courses/15-s12-blockchain-and-money-fall-2018/pages/lecture-slides/


【BGM】
Mumbai — Ooyy

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Amei


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