Establishing The Rules Of Engagement With Your Prospect MDRT podcast

Artwork

Personal Finances Lifestyle Business MDRT Don't Get

Innhold levert av MDRT Podcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av MDRT Podcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

MDRT Podcast « »
Establishing the rules of engagement with your prospect

2y ago 6:28

Del

MP3•Episoder hjem

Innhold levert av MDRT Podcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av MDRT Podcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

How do you ensure that you and a potential client are on the same page about your relationship? In this episode, MDRT members explain how they communicate the essential information and decide what steps to take next. You’ll hear from: Alessandro M. Forte, DipPFS, CSP Renee Hanson, CFP, CDFA Episode breakdown: 0:29 – Communicating the two goals for the initial meeting 1:55 – Creating accountability in the prospect for the advice you give 3:24 – Determining whether or not you and a prospect are a good match 5:01 – A common mistake advisors should be aware of Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents

… continue reading

160 episoder

#Personal Finances #Lifestyle #Business #MDRT #Don't Get

Artwork

Establishing the rules of engagement with your prospect

22 subscribers

published 2y ago

Del

MP3•Episoder hjem

Innhold levert av MDRT Podcast. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av MDRT Podcast eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

How do you ensure that you and a potential client are on the same page about your relationship? In this episode, MDRT members explain how they communicate the essential information and decide what steps to take next. You’ll hear from: Alessandro M. Forte, DipPFS, CSP Renee Hanson, CFP, CDFA Episode breakdown: 0:29 – Communicating the two goals for the initial meeting 1:55 – Creating accountability in the prospect for the advice you give 3:24 – Determining whether or not you and a prospect are a good match 5:01 – A common mistake advisors should be aware of Listen to the monthly series, MDRT Presents: @mdrtpresents

… continue reading

160 episoder

#Personal Finances #Lifestyle #Business #MDRT #Don't Get

Alle episoder

×

Velkommen til Player FM!

Player FM scanner netter for høykvalitets podcaster som du kan nyte nå. Det er den beste podcastappen og fungerer på Android, iPhone og internett. Registrer deg for å synkronisere abonnement på flere enheter.

Lytt til 500+ tema

Lytt til dette showet mens du utforsker