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¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 3)

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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.
El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas".
¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?
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Sophronia Wealth Advisors (“Sophronia”) is a registered investment advisor offering advisory services in the State of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training.
This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting or legal advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision.
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