Artwork

Innhold levert av CPAdvisors. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av CPAdvisors eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.
Player FM - Podcast-app
Gå frakoblet med Player FM -appen!

006 - What Exactly is a Fiduciary?

16:25
 
Del
 

Manage episode 328425931 series 3311548
Innhold levert av CPAdvisors. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av CPAdvisors eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

You've heard the term before, and know it's vaguely financial in nature, but... what exactly is a fiduciary? This week, we talk with Kevin Dement from our wealth management partner, Avantax. We'll discuss fiduciary responsibilities, what it means to be a fiduciary, and how you should select a fiduciary. Listen to learn more!

0:00 Introduction

1:50 What is a Fiduciary?

3:58 Fiduciary Disclosures

5:17 How do Fiduciaries get Paid?

7:48 How to Choose a Fiduciary

10:24 Fiduciary Credentials

13:00 Why Choose a Fiduciary?

To learn more about Avantax and the services they offer, visit https://www.avantax.com/

  continue reading

24 episoder

Artwork
iconDel
 
Manage episode 328425931 series 3311548
Innhold levert av CPAdvisors. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av CPAdvisors eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

You've heard the term before, and know it's vaguely financial in nature, but... what exactly is a fiduciary? This week, we talk with Kevin Dement from our wealth management partner, Avantax. We'll discuss fiduciary responsibilities, what it means to be a fiduciary, and how you should select a fiduciary. Listen to learn more!

0:00 Introduction

1:50 What is a Fiduciary?

3:58 Fiduciary Disclosures

5:17 How do Fiduciaries get Paid?

7:48 How to Choose a Fiduciary

10:24 Fiduciary Credentials

13:00 Why Choose a Fiduciary?

To learn more about Avantax and the services they offer, visit https://www.avantax.com/

  continue reading

24 episoder

Alle episoder

×
 
Loading …

Velkommen til Player FM!

Player FM scanner netter for høykvalitets podcaster som du kan nyte nå. Det er den beste podcastappen og fungerer på Android, iPhone og internett. Registrer deg for å synkronisere abonnement på flere enheter.

 

Hurtigreferanseguide

Copyright 2024 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett